一、转介绍功能介绍

1. 功能背景

转介绍功能同时适用于线上知识付费、线下教育培训机构用户。

在教育行业中，转介绍营销，已经成为了商家必不可缺的获客渠道，大多数机构的新客来源很多都是基于转介绍带来的，而且口碑好，招生成本低。

但是，线下转介绍的场景下，带来的新客质量参差不齐、发放奖励繁琐、审核流程复杂等问题，让很多商家对线下转介绍活动的开展望而却步。越来越多的商家，希望能够在线上开展更加丰富、便捷和智能的转介绍活动，来提升获客的效果。

对于大多数机构来说，家长做转介绍的根本原因是因为机构的口碑，商家机构无需做太多的刺激和促销拉新，无需一直降价给到家长学员，避免传递出课程质量不好且较为廉价的讯息。因此，为了帮助商家更好地做好口碑传播的营销活动，我们上线了转介绍功能，具体介绍大家可以接着往下文看。

2. 功能介绍

转介绍，商家可以利用此功能进行机构学校的口碑传播。商家在管理后台设置好转介绍活动后，利用推广海报，将海报在运营的老用户群体中发放，老用户可以通过邀请海报、邀请链接，将转介绍活动介绍给自己的好友。若好友满足新用户的身份条件，则加入活动后，可以免费领取奖励，同时，老用户也会根据分享的状态和新用户领取奖励的状态，分别获得对应的奖励。老用户带来新用户后，商家则可以在管理后台查看到新用户的信息，并且安排销售进一步跟进新用户，进一步对新用户进行开发，引导其购买正价课程。

【使用场景示例】

机构：XX素质教育的教培机构运营小梦，在管理后台新建了一个转介绍的活动，活动规则：老学员每吸引一名感兴趣的新学员留下资料（手机号、姓名），老学员和新学员会获得对应的奖励。小梦将该活动推广到平时已经在运营维护的家长群中。

老用户：小衡妈妈，作为一位非常关注小衡素质教育的家长，当机构推出该消息后，小衡妈妈被告知，如果分享自己孩子的优秀作品（自定义上传图片后续支持），好友可以获得免费的体验课程，自己也可以获得丰厚的奖品，比如第二年学费半价等，且分享的好友越多，优惠和奖励越多，小衡妈妈非常激动，一来可以展示孩子的学习成果，二来还可以减免点学费，因此立刻向好友进行了分享

新用户：小衡妈妈的好朋友-小树妈妈，看到了小衡妈妈转发邀请的活动，一下子被课程内容给吸引住了，心想也要重视自家孩子的素质教育，于是扫码领取了免费的体验课程，准备周末带小孩去实地体验课程。

3. 转介绍功能提供了什么？

对于商家

① 支持自定义设置新老用户的身份，让活动的开展设置更加自定义、更加灵活，便于商家选择过滤希望参与到活动的用户群体；

② 支持“线上课程”和“优惠券”的奖励组合选择（后续会支持到更多，敬请期待）；

③ 新老用户拉新关系的数据记录，直接记录到管理后台，方便后续销售针对新客进行话术准备。

对于老用户

① 老用户可以在移动端的老用户活动页面中，看到自己的奖励状态以及转介绍好友的数量，刺激老用户持续分享拉新；

② 支持老用户复制链接、分享海报的分享模式；

③ 在老用户活动页，快速了解活动规则和信息、奖励内容，快速进行低成本分享。

对于新用户

① 好友的口碑传播，对于机构和课程质量，会更加信任，提高后续购买正价课程的几率；

② 好友的推荐进一步刺激新用户去体验课程。

二、功能说明

【版本】旗舰版及以上版本

【适用】仅支持教育小程序/教育手机网站

三、使用教程

1. 用户端

1.1 活动入口

① 首页弹窗（满足老用户身份的用户，且后台开启展示首页弹窗，将会在进入首页看到该弹窗）

② 个人中心

③ 后台复制活动链接

1.2 老用户活动页面

① 老用户可以通过分享链接给好友或者是保存海报分享的方式，邀请好友领取奖励；

② 支持查看活动规则，活动规则包含老用户和新用户可获得的奖励，以及详细的规则；

③ 支持查看我的奖励，可以查看转介绍好友数量、奖励获得的数量，以及奖励获得的状态。

注意：若使用H5端，则分享的时候，建议通过海报分享或者左下角的复制链接分享，右上角的分享目前可能会导致分享后无法进入新用户活动页面，后续版本会修复

1.3 新用户活动页面

① 被邀请者打开新用户活动页面后，点击立即领取，进行微信登录授权；

② 授权成功，留下姓名和手机号，提交后即可领取奖励。

2. 商家端

进入转介绍功能：教育管理后台-营销-转介绍，点击创建转介绍活动。

2.1 设置活动名称、活动时间

注意：一个活动时间内只能有一个转介绍活动

2.2 活动老用户设置

① 对象

- 不限制：相当于无门槛，即只要在店铺登录，就可以参加转介绍活动；

- 有订单信息：有订阅或付费行为（满足线上课程、线下课程、打卡活动、答题活动其中一种或多种都可以）

② 奖励名称：10个字以内，展示在移动端老用户活动页面的奖励名称

③ 奖励设置（支持多选）：

- 分享活动后领取奖励（阶梯分享后续支持）：可以自定义设置分享满X人后，老用户即可获得奖励（X的范围：1～20）

注意：怎么样才算分享成功？即被邀请好友打开邀请链接，授权登录后，即可算老用户分享成功

- 新用户领取奖励后：满足新用户身份的被邀请者，打开邀请页面，授权登录后，在留资弹窗后提交信息，则老用户可以获得对应的奖励

2.3 活动新用户设置

① 对象

- 不限制：相当于无门槛，即只要在店铺登录，就可以参加转介绍活动；

- 通过此活动首次登录：即通过本次活动首次获取用户信息；

- 已登录且无订单信息：即已登录，且无线上课程、线下课程、打卡活动、答题活动任意一种订阅或者付费行为

② 奖励设置：可以选择线上课程或者优惠券的奖励组合。建议新用户的奖励可以选择一些线上体验课哦～

③ 奖励展示：奖励名称；

- 金额+奖励名称：可以通过单独设置奖励的金额，从而在移动端对金额进行放大着重的显示，吸引用户注意

④ 新用户信息收集：默认勾选姓名和手机号（目前需要强制获取验证码验证用户信息的真实性，后续会支持无需验证码的手机方式）

2.4 高级设置

① 活动规则

默认根据新老用户对象的活动奖励动态对应显示，支持选择默认或者自定义，设置后在移动端端的显示如下图所示：

② 活动人数

在新老用户的活动页面展示，数值为参与活动的新老用户人数总和。展示活动人数，可以营造更好的活动氛围，刺激新老用户参与活动

③ 机构简介

商家可以在此处键入机构的介绍信息，包含但不限于机构环境、师资力量、课程介绍等等，设置后将在移动端的新用户活动页面展示，有助于新用户了解更多机构相关信息

④ 店铺首页弹窗

支持选择展示或者不展示，若设置展示，则满足老用户身份的用户，将会在进入首页看到该弹窗

⑤ 客服电话、客服二维码、公众号二维码

当新用户领取奖励后，若这些选项开启和设置了，则会对应显示（注意：若商家已经授权了公众号，则会自动显示公众号二维码，无需再设置上传）

2.5 转介绍活动列表页

① 数据

点击后进入数据详情页面，可以查看详细的用户数据、老用户数据列表、新用户数据列表

注意：【老用户活动页访问量】和【老用户活动页访问人数】这两个数据项，数据是更新到昨天

② 推广

支持H5端和微信小程序的推广操作，且支持【转介绍活动海报】的下载，以及【老用户邀请海报】的设置

③ 编辑

活动未开始-支持编辑所有设置项

活动进行中-仅支持编辑活动名称、活动结束时间以及高级设置

活动失效&活动删除-仅支持编辑活动名称

④ 复制

支持一键复制转介绍活动，达到快速创建活动的目的

⑤ 失效&删除

进行失效&删除操作后，活动将立即结束，相关的数据项停止统计，但不会被剔除掉